Bos Bursa Kurang Happy Dengan IPO Waskita Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) resmi mencatatkan sa­ham­nya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pencatatan per­dana­nya atau initial public offe­ring (IPO), saham Waskita memberi­kan un­tung 18,42 persen. Pada per­da­gangan saham pukul 10.00 WIB, kemarin, saham Waskita menguat Rp 70 atau 18,42 persen menjadi Rp 450 per saham.  

Di awal per­dagangan saham pukul 09.30 WIB, harga saham BUMN di bi­dang konstruksi itu tercatat terendah sebesar Rp 420 dan tertinggi Rp 475 per saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 55 miliar.

Waskita menjadi BUMN ke-18 yang mencatatkan saham di bursa dan masuk pada urutan 462 se­bagai emiten.

“Memang IPO perseroan dige­lar pada timing yang tepat mana­kala kondisi pa­sar dan saham konstruksi se­dang booming. Se­hingga meskipun harga saham perdana kami patok mendekati batas atas, namun minat inves­tor masih tetap tinggi,” ujar Dirut PT Waskita Karya M Choliq di Gedung BEI Jakarta, kemarin.

Waskita melepas saham seba­nyak 3.082.315.000 atau 32 per­sen dari modal ditempatkan dan disetorkan setelah penawaran umum, termasuk 192.645.000 sa­ham baru atau 2 persen dari mo­dal ditempatkan dan dise­torkan setelah penawaran umum perda­na saham (IPO) dalam program employee stock allocation (ESA).

Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp 380 per saham. Se­la­ma bookbuilding, permin­taan da­­ri para investor institusi foreign dan domestik cukup besar, ter­masuk dari investor ka­tegori tier-1.

Komposisi peminat saham ada­lah sekitar 75 persen investor dalam negeri terdiri dari institusi dalam negeri dan ritel dan sekitar 25 persen merupakan inves­tor asing. Bertindak sebagai pen­jamin pelaksana emisi PT Dana­rek­sa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas

Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito menuturkan, dari lima perusahaan BUMN yang ditargetkan go pub­lic hing­ga 2012, baru satu yang tercatat melantai di bursa. Ito menilai, kondisi terse­but sangat ironis.

Pasalnya, pemerin­tah menar­getkan lima perusahaan pelat merah untuk IPO hingga akhir 2012, tetapi kenyataannya hingga menjelang akhir tahun cuma satu yang listing.

“Melihat kenyataan BUMN yang IPO itu menjadi ironi, ka­rena lima BUMN yang ditar­get­kan akan go public hingga ak­hir 2012 tetapi nyatanya hanya satu, itu ironi,” curhat Ito dalam acara Economic Outlook 2013 di Ja­karta, kemarin.

Dia mengatakan, dari 141 pe­rusahaan pelat merah yang ber­kontribusi terhadap pema­sukan ne­gara, diharapkan minimal 100 BUMN bisa go public. “Kalau 100 saja listing kapitalisasi pasar akan terus tumbuh,” tuturnya.

Target Tahun Depan

Otoritas bursa tidak kapok mem­buat target perusa­haan yang akan menjual saham­nya di lantai bursa (IPO). Tahun depan, tar­getnya 30 perusahaan. Padahal, ta­hun ini diperkirakan hanya mam­pu menggaet 23 pe­rusahaan alias di bawah target.

Sebanyak 13 perusahaan akan menggelar IPO pada kuartal pertama  2013. Permintaan IPO 13 perusahaan itu telah disampaikan ke BEI. Ke-13 perusahaan itu yak­ni PT Siba Surya, PT Multi Agro Gemilang Plantations, PT Pela­yaran Nasional Bina Buana Raya, PT Indoprima Gemilang, PT Pasifik Agro Sentosa, PT Pelita Ceng­ka­reng Paper, PT Omni Inter na­sio­nal Hospital, PT Bank Mas­pion, PT Steel Pipe Industry In­donesia (Spindo), PT Saraswati Griya Les­tari, PT Dyandra Media Inter­nasional, PT Trans Power Marine dan PT Cipaganti Citra Graha.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen membeberkan, ke-13 perusahaan itu telah meng­gelar paparan singkat (mini ex­pose) ke BEI. Tahun depan, BEI menar­getkan menjaring 30 emi­ten baru.

“Dengan demikian, kami ting­gal mencari tambahan 17 emiten baru untuk mencapai target,” kata Hoesen di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, besarnya jumlah antrean IPO dipicu ekspektasi mem­baiknya kondisi pereko­no­mian global tahun depan. Dari 13 calon emiten itu, beberapa peru­sahaan tadinya berniat me­ng­­­gelar IPO tahun ini.

“Yang me­mulai proses IPO tahun ini se­benarnya cukup ba­nyak. Tapi, ka­lau masalah kapan pencatatan (lis­ting) dilakukan, hal itu ter­gantung masing-masing perusa­haan,” papar Hoesen.

Dia menjelaskan, sebagian be­sar perusahaan yang akan IPO menggunakan laporan keuangan kuartal III tahun ini. Bagi peru­sahaan yang menggunakan lapo­ran keuangan Juni 2012, BEI me­minta perusahaan terkait meng­ubahnya menjadi kuartal III.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lem­baga Keuangan (Bapepam-LK) Noorachman mengatakan, ada enam perusahaan sektor jasa yang akan IPO tahun depan.

 Keenam perusahaan itu adalah PT Bank Maspion, PT Sarana Me­ditama Metropolitan, PT Sa­raswati Griya Lestari dan PT Trans Power Marine. “Kami te­ngah memproses IPO enam pe­rusahaan sektor jasa. Se­lain itu, ada satu rights issue dan tu­juh obligasi,” kata Noor. [Harian Rakyat Merdeka]