Indomobil Finance Banjir Pinjaman Sindikasi dari 33 Bank Sebesar 400 Juta Dolar AS

Sindikasi ini merupakan sindikasi terbesar yang diterima oleh IMFI. Dalam siaran pers yang dikutip Selasa (14/10), 33 bank tersebut berasal dari 9 negara, yaitu Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Korea, Filipina dan India.

Awalnya, dana yang akan dikucurkan melalui Greenshoe Option - opsi penjatahan berlebih dari perusahaan yang akan mencatatkan saham mereka di Bursa Efek Indonesia untuk pertama kali -  hanya sejumlah 250 juta dolar AS. Penawaran tersebut ternyata mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai 798 juta dolar AS.

IMFI dalam rilisnya menjelaskan, hanya menyerap 400 juta dolar AS dengan mempertimbangkan kebutuhan dana yang ditetapkan. Dana dari pinjaman sindikasi ini digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam satu tahun ke depan. Pinjaman ini menjadi pinjaman ke-13 yang diperoleh IMFI.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk
2. Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch
3. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk
4. CTBC Bank Co., Ltd
5. DBS Bank Ltd
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia
8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
9. RHB Bank Berhad
10. The Korea Development Bank, Singapore Branch
11. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
12. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Unit / Hua Nan Commercial Bank,
Ltd., Singapore Branch
13. Land Bank of Taiwan
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
16. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
17. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
18. PT Bank Maspion Indonesia, Tbk
19. Bank of the Philippine Islands
20. Taishin International Bank
21. Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch
22. PT Bank SBI Indonesia
23. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
24. Bank of Panhsin
25. Bank of Taiwan, Singapore Branch
26. Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Offshore Banking Branch
27. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
28. PT Bank KEB Hana Indonesia
29. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
30. Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd.
31. E. Sun Commercial Bank, Ltd.
32. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
33. The Hyakugo Bank, Ltd.

IMFI menunjuk beberapa bank sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners, di antaranya Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited, CIMB Bank Berhad, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mizuho Bank, Ltd.

Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.

IMFI akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.