MedcoEnergi Umumkan Penerbitan Obligasi Senilai 300 Juta Dolar AS

PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan bahwa anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, telah berhasil menerbitkan obligasi senilai 300 juta Dolar AS yang jatuh tempo pada tahun 2032, dengan jaminan dari Perseroan.

Mekanisme obligasi tersebut dilakukan melalui penawaran Rule 144A/Reg S. 

Obligasi tersebut memiliki kupon 8,875% dan memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s. 

Dana bersih hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang yang sudah ada.

CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, mengatakan bahwa dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, perusahaan sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor.

Kata dia, penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan. 

"Pembiayaan kembali utang yang ada mendukung upaya kami untuk menjaga profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik," kata Ronald dalam keterangan tertulis, Jumat 6 November 2026.