Ilustrasi (Artificial Intelligence)
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menyiapkan langkah restrukturisasi keuangan melalui penerbitan maksimal 48 miliar saham baru. Lewat aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue ini, perseroan berencana mengalihkan utang senilai Rp858,59 miliar menjadi modal.
Rencana tersebut diungkapkan CBRE dalam keterbukaan informasi pada 9 November 2026. Saham baru yang diterbitkan merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp25 per saham. Sementara jumlah saham yang akan dilepas dan harga pelaksanaannya masih akan ditentukan dalam prospektus.
Sebelum direalisasikan, rencana penambahan modal ini harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2026.
Konversi utang akan dilakukan terhadap kewajiban perseroan berdasarkan perjanjian promissory note dengan empat kreditur, yakni PT Garuda Nusantara Mineral, PT Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Limited.
Total kewajiban yang akan dikonversi mencapai USD48,5 juta atau setara Rp858.595.500.000. Perhitungan tersebut menggunakan kurs Rp17.703 per Dolar AS berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada 28 Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, PT Garuda Nusantara Mineral memiliki piutang sebesar USD20 juta atau sekitar Rp354,06 miliar. Berikutnya, Hilong Shipping Holding Limited sebesar USD5 juta atau Rp88,52 miliar, Yafin Tandiono Tan sebesar USD11 juta atau Rp194,73 miliar, serta PT Saga Investama Sedaya sebesar USD12,5 juta atau Rp221,29 miliar.
CBRE menyebutkan, rencana pengalihan kewajiban tersebut telah mendapatkan komitmen dari masing-masing kreditur. Komitmen itu dituangkan dalam surat pemberitahuan konversi dan pernyataan komitmen pelaksanaan PMHMETD tertanggal 28 Agustus 2026.
Setelah dikurangi biaya emisi dan memperhitungkan pelaksanaan konversi utang, dana bersih dari rights issue akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja. Langkah ini diharapkan dapat menunjang keberlangsungan sekaligus pengembangan kegiatan usaha perseroan.
Namun, tidak seluruh kewajiban CBRE kepada kreditur akan masuk dalam skema tersebut. Perseroan menegaskan utang kepada PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) sebesar USD6,5 juta tidak termasuk dalam rencana konversi kali ini.
Hal itu menyusul kesepakatan pembatalan konversi utang yang dilakukan pada 30 Juni 2026. Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, CBRE akan mengandalkan arus kas internal dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan dalam perjanjian terkait.
Realisasi rights issue masih menunggu persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pendaftaran PMHMETD. Adapun rincian harga pelaksanaan serta jumlah final saham yang diterbitkan akan disampaikan lebih lanjut melalui prospektus.
